2023年理财活动方案例(汇总18篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

理财活动方案例篇一

调动员工积极性，激励员工更加优秀；便于全员更加高效灵活处理；

（一）对象：全体员工；

（二）监管人员：部长以上管理；

免费体验项目、现金红包、大礼包、荣誉证书；

（一）行动积极人员奖励

1、对象：活动积极参与人员、指令积极执行人员；

2、提报人员：各部门部长及店长、执行董事；

3、奖励方式：免费体验项目；

说明：依据当下足疗、理疗、芳疗技师人员的'上钟情况实时选择，由执行董事决策；

（二）月度优秀员工奖励

2、提报方式：依经营数据为准、依集体投票为准；

3、奖励方式：免费体验项目、现金红包、礼品、荣誉证书；

说明：依据经营情况选择奖励，每月统计，并于次月员工大会发放；

（一）前厅客户主任

（二）前厅主管

（三）部门部长

（四）店长

（五）执行董事

可依经营需要（招待）及实时门店情况（突发事件）给予客人免单处理权；

拟定人：

时间：xx年xx月xx日

理财活动方案例篇二

随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。

理财活动方案例篇三

活动目标：

1、激发幼儿的探究兴趣，让幼儿在探索活动中掌握运米的科学方法。

2、引导幼儿在活动中发现：用大小不同的工具来运同一堆米，大工具运的次数少，小工具运的次数多。

3、培养幼儿发现问题解决问题的能力。

活动准备：米、大小不同的杯子、盆子、记录单、铅笔等

活动过程：

1、谈话引起幼儿兴趣。

今天我们来玩一个运米游戏，你想用什么工具来运米?

2、幼儿第一次运米。

(1)提出要求：两人一组轮流运米，并记录运米的总次数。

(2)出示统计表格，记录每组幼儿运米次数，并引导幼儿观察，发现问题。(每组两人使用一个工具运同一堆米，为什么次数不一样)

(3)引导幼儿用科学的方法运米：每一次要运得一样多，通过讨论、示范明确运米的具体操作规则(满杯后用工具刮平)

3、幼儿第二次运米，验证。

(1) 统计运米次数

(2) 引导观察数据，得出结论：同一堆米用同样的工具，都装满抹平了来运，运的.次数是一样的。

4、幼儿第三次用不同工具运米。

(1) 幼儿预测大工具来运刚才的一堆米，运的次数会怎么样?

(2) 幼儿操作

(3) 统计数据

教师小结：用大小不同的工具运同一堆米，大工具运的次数少，小工具运的次数多。

5、延伸游戏

请小朋友想想，如果用小碗来运米，运的结果又会怎么样?下次我们再来试一下。

理财活动方案例篇四

兴业银行

6.19止

南昌

[南昌]随兴生活，感恩父亲节

6月17日至19日，持兴业银行卡(含理财卡、信用卡、至南昌地区百货、娱乐、餐饮类商户刷卡消费，单笔刷卡满1288元即有机会至兴业银行南昌分行各网点领取精美茶具一套。

活动期间每名持卡人限领一份礼品；礼品总量200份，送完即止。

1、交易时间以签购单上打印时间为准，非活动期内交易的签购单不具备参与本次活动资格。参加活动的商户类型详见《参加活动商户类型一览表》，商户类型可通过签购单上“商户编号”的第8位至第11位进行识别。

2、持卡人需持签购单原件、商品销售小票或购物发票和兴业银行卡参与活动，银行卡卡号须与签购单上的卡号一致；签购单金额不得合并及分拆；本次活动不包括取现、转账、网上支付、团购或购买购物卡类刷卡消费；以兴业银行卡结算的签购单方可参与此次活动。

3、签购单原件为兑换礼品的重要凭证，不接受对账单、签购单复印件、重打印等其他形式的刷卡证明；满足礼品领取条件的持卡人须在6月30日前凭兴业银行卡、商品销售小票或购物发票及pos签购单原件至兴业银行南昌分行各网点于营业时间内兑换礼品，过时不候；领取后请配合工作人员做好登记工作；持卡人领取礼品后，签购单原件将被工作人员收回，无法提供或拒绝交回签购单原件的持卡人不具备领奖资格。

4、同一笔交易不得重复领取活动礼品，不得重复参加本行同期开展的其他银行卡刷卡促销活动。如持卡人获赠礼品后发生撤销或退货导致不符合活动受赠礼品条件，以及同笔交易重复参与活动的，须向兴业银行退回所获赠礼品。否则，兴业银行将按本次活动礼品当地市场价格从持卡人银行卡账户扣除相应款项。

5、本次活动礼品由生产商或供应商提供，相关的礼品质量及服务事宜以及由此产生的法律责任，均由生产商或供应商负责，兴业银行不承担任何法律责任。

6、在法律允许的范围内，兴业银行保留对本次活动条款进行解释的`权利，并有权根据情况取消本活动或增删、修订本规则(包括但不限于礼品领取地点、领取时间、及赠礼标准等、，并于媒体(如网站、账单、语音电话、或银行网点公告后生效。

理财活动方案例篇五

一、活动目标：

1、学会看绘本，通过绘本中的图片了解故事内容。

2、让幼儿学会体验只要充满想象力，一切都是有可能实现的。

3、鼓励幼儿大胆尝试，发挥自己的想像，创造与众不同的帽子。

二、活动准备：

绘本故事、ppt课件。绘画纸、笔。一顶帽子。

三、活动过程：

一、导入活动，引起兴趣

引起幼儿兴趣，提高幼儿听故事的欲望。

二、家长讲解故事《米莉的帽子变变变》

孩子们都被这顶帽子所吸引，它不仅漂亮，它还有魔力，变变变，

2、米莉的帽子到底怎么变了？让我们再走进这个故事去看一看。

让我们边看图画，边想一想。

师：当米莉来到蛋糕店前，他看到一个个精致的蛋糕，他想……因此，米莉有了（蛋糕帽）

花店和公园里呢，米莉又有了什么样子的'帽子？

你们发现没有，米莉的帽子都随着什么而变化？

多么的神奇啊？那你们能想一想米莉的帽子还会怎么变？

3、你想拥有一顶像米莉一样的帽子吗？

引导幼儿说一说自己的想法，说一说自己想要一顶什么样子的帽子。

三、幼儿绘画

1、鼓励幼儿大胆尝试，发挥自己的想像，创造与众不同的帽子。

2、幼儿创编故事，把自己画的帽子结合故事内容想像创编故事。

3、表扬完成的小朋友，并为没有制作完成的小朋友提供帮助。

四、相互欣赏

理财活动方案例篇六

活动目标

1、能在说说、学学、玩玩的过程中让幼儿学儿歌，享受念儿歌的乐趣。

2、能在集体面前，能够大胆地回答问题。

3、尝试仿编儿歌，从而发展幼儿的想象力、口语表达能力。

4、引导幼儿在儿歌中学习，感悟生活。

5、鼓励幼儿大胆的猜猜、讲讲、动动。

活动准备

1、知识的准备：熟悉几种动物的叫声、习性等。

2、材料的准备：小鸡手偶一个、米粒若干；与儿歌内容相关的小图片。

活动重难点

1、活动重点：幼儿在说说、学学、玩玩的过程中欢快的学儿歌、享受念儿歌的乐趣。

2、活动难点：幼儿能够尝试仿编儿歌。

活动过程

（一）导入。

师：今天，我们小一班来了一位神秘的小客人，你们想知道它是谁吗？

教学反思：教师通过提问的方式导入，引起幼儿的兴趣。使得小班幼儿可快速地聚集注意力到教学活动当中。这点教师的掌控不错。

（二）出示小鸡手偶，激起幼儿兴趣。

提问一：是谁呀？（老师引导幼儿和小鸡打招呼。）

提问二：你们知道小鸡是怎么样叫的呀？（幼儿自由回答）

提问三：小朋友，“我”最喜欢吃的是什么？（幼儿自由回答）

提问四：小鸡吃到了米粒，它的心情会是怎样的？（幼儿自由回答）

教师给小鸡喂食。（很高兴很开心我们用一个词来表示：欢欢喜喜）

教学反思：手偶是小班幼儿最喜欢的好朋友，也是吸引幼儿的最快捷方式、同时也是激起幼儿的兴趣点和切入点。但，教师在把控手偶的时间停留过快，幼儿还没有来得及欣赏，教师的语速需要放慢些，这样便于幼儿的理解与消化。

（三）学念儿歌。

1）教师完整的朗诵儿歌，并配合动作。[、来源老师教案网]

师：老师把小朋友刚才说的话编成了一首好听的儿歌送给小鸡。

2）教师号召全体小朋友跟诵儿歌。

师：我们一起来把这首好听的儿歌送给小鸡。

3）幼儿集体朗诵儿歌，并配上动作。

（四）仿编儿歌。

1）（出示小羊）小羊：“小朋友也为我说一首好听的儿歌吧。”请小朋友根据小羊的叫声及喜欢吃的东西仿编儿歌。小羊小羊，咩咩咩咩，吃到青草，欢欢喜喜。

2）（出示小狗）小狗：“小朋友也为我说一首好听的儿歌吧。”请小朋友根据小狗的叫声及喜欢吃的东西仿编儿歌。小狗小狗，汪汪汪汪，吃到骨头，欢欢喜喜。

师：我们一起把小鸡、小羊、小狗串成一首好听的儿歌，送给台下的客人老师听吧。

教学反思：教师通过图谱的方式，促使幼儿直观地理解。并且突破活动的难点。这点教师的想法很正确。

（五）结束

师：真棒！小动物们为了感谢小朋友，它们已经把好多好吃的糖果悄悄的放在小一班的.家里了！我们现在回去瞧瞧吧！（请幼儿轻轻地、有序的离开礼堂）

附儿歌《小鸡吃米》

小鸡小鸡，

叽叽叽叽，

吃到米粒，

欢欢喜喜。

活动反思

教师通过提问的方式导入，引起幼儿的兴趣。

使得小班幼儿可快速地聚集注意力到教学活动当中。这点教师的掌控不错。

提问四：小鸡吃到了米粒，它的心情会是怎样的？（幼儿自由回答）

教师给小鸡喂食。（很高兴很开心我们用一个词来表示：欢欢喜喜）

教学反思：手偶是小班幼儿最喜欢的好朋友，也是吸引幼儿的最快捷方式、同时也是激起幼儿的兴趣点和切入点。但，教师在把控手偶的时间停留过快，幼儿还没有来得及欣赏，教师的语速需要放慢些，这样便于幼儿的理解与消化。

师：老师把小朋友刚才说的话编成了一首好听的儿歌送给小鸡。

文档为doc格式

理财活动方案例篇七

一、时间进度：

理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6

二、会战目标：

1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。

2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

三、业务方案

a、方案：(上上策)

概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。

特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

b、方案：(上策)

概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。

c、方案：(中策)

概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。

特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。20--年百日大会战d、方案：(下策)

概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。

选择上述哪种方案，请于9日前敲定。

四、商务模式

1、运营模式

2、营销模式

市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

书籍赠送：组织编写20--年理财白皮书或融资指南

营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

五、费用投入

1、短信费用：30万条：2万元

2、电话费用：每月千元5000元

3、宣传彩页：1万份5000元

4、书籍印刷：5万册50000元

5、科普讲座：场地及布置费用5000元

6、交通费用：车辆燃油费用10000万元

7、团队建设：3000元

8、其他费用：元

以上合计约：10万元

六、组织保障

成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

理财活动方案例篇八

理财已经成为人们越来越常聊的话题，随着经济收入的不断提升，大家都希望能够把自己的钱拿出来做理财投资方案，从而赚取更多的钱，下面小编就分析一下20万如何理财。

1、20万如何理财方法——10%(2万)投保险

告知大家，不管是谁都无法预料未来发生的事情，因此建议各位在理财的时候能够拿出一部分资金投资到保险行业，可以根据自己的行业特点选择例如医疗保险、意外保险、交通保险，尽量选择对自己有切身利益的保险，这样可以最大限度的保证家人和自己的生活质量。

2、20万如何理财方法——40%(8万)投p2p网贷理财产品

网贷理财产品是最近几年兴起的，而且在短时间内就获得了众多投资人的青睐，网贷理财平台的理财产品有不错的保障，例如优本理财的理财项目每个都有专业第三方担保公司进行担保，而且每个月都会兑付利息，网贷理财产品具有投资门槛低、收益高、时间灵活、安全性好等特点，因此网贷理财产品是对收益有较高期望但是风险承受能力较小的理财人士的较好的选择。

3、20万如何理财方法——20%(4万)放银行存款做为备用金

随着互联网的飞速发展，各种事情都在快速发生，因此不管是出于什么情况或者目的都要留足一定的资金做为紧急备用金来应对未来可能发生的事情，但是也不能留过多的资金做备用金，这样会减少自己的收益，对自己财富的增值和保值具有一定的风险，因此更加凸显理财计划的重要性，要根据理财计划合理的规划备用金。

4、用20万理财资金的30%(6万)买较高收益理财产品

理财活动方案例篇九

因银行理财产品在销售过程中出现的系列问题，导致客户与银行产生的纠纷日益增多。这两天也有媒体报道称，一客户在兴业银行买理财产品才9个月，23万元只剩15万，直呼“坑爹”不说，还指责银行“虚假介绍”，说兴业银行不负责人，“口头介绍一套，实际操作又是另一套”。此外，一客户抱怨光大银行的一款理财产品，理财到期收益缩水五成，真是始料不及。有媒体还对“那些坑爹的银行理财产品”进行了盘点。

为何银行理财产品在营销过程中纠纷、质疑不断?为何有的投资者会直呼“坑爹”?目前国内理财市场处于“爆发性”增长阶段，在理财产品的销售过程中，银行方面往往忽略了给投资者的风险提示，而单纯向其强调潜在收益，这样会误导投资者选择一些与自身资产、风险不匹配的产品，从而诱发投资风险，造成客户与银行的纠纷。

有分析就认为，银行在销售过程中存在夸大收益，掩饰风险，信息披露不充分，推销产品不分对象等问题，从而导致纠纷不断。

其实，银行在销售理财产品时，要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品。此外，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。

只有这样，才能体现银行业金融机构的一个专业性，体现出社会责任感。目前来看，客户的专业知识是匮乏的，而银行应当为客户着想，敢于对客户说“不”。不要为了销售出去这款理财产品，不分对象、不分风险承受能力，轻易的推荐给客户。银行应本着对客户负责的态度，“对症下药”地去推荐或销售适合客户的理财产品。

理财活动方案例篇十

一、活动内容及意义:

1、通过带领学生走出校园，走向课外，开阔学生的眼界与心胸。

2、通过带领学生参观嵩山少林景区景点，感受中华民族少林武术精神。

3、以春游为平台，培养学生自主教育、自主管理的能力，培养团队精神。

4、以春游为平台，促进学生与学生、学生与老师、老师与老师、师生与学校的感情。

5、以春游为平台，锻炼和积累更多的学校实践活动经验，储备更多的实践活动的知识。

二、活动时间和地点、收费:

1、活动时间:20xx年5月16日

2、活动地点:登封市嵩山少林寺景区

3、活动收费:（包含门票、交通费、保险费、导游费等）:135元

三、活动领导小组:

组长:

副组长:

领导分工:

1、联系旅行社等协调工作:

2、告家长书:

3、安全、要求、:

4、后勤:

5、教师家属、学生家长:

6、学生、车辆安排:

7、活动倡议、家长工作:各段段长、各班班主任

8、学生队伍及整体形象、上传下达:学生会、干部团委

四、具体安排和要求:

1、联系活动地点及旅行社

按照校团委计划，与中城国旅旅行社制定切实可行的春游活动计划和活动方案，联系确定路线，协调各方面问题（每车一导游等），通过旅行社提供的实地考察对活动可能发生的情况做好充分的估计和应变准备。切实做好春游的一切准备工作，确保春游活动顺利进行。（附件四、附件五:旅行社资质、合同）)

2、5月11日下发告家长书，说明春游活动的安排、收费、注意事项。没有特殊情况要求每位学生都要参加，各班可利用班会课等时间做好学生的动员工作，明确活动意义、内容及要求。（附件一）

3、5月12日各班统计上报参加学生的人数。

4、活动前1-2天召开跟团领导、班主任和相关老师会议，布置活动内容及要求。

5、制定并向金明区教体局递交外出活动申请。

6、班级制定各班的活动方案并上交至团委。班主任进一步做好学生相关教育和安排。

7、政教处给班主任和带队老师下发“做好春游活动的几个教育建议”（另附二）和“带队老师各班分配表（另附三）”，会后分到各班的带队老师与该班班主任共同做好该班学生春游活动的管理工作具体分工安排（春游活动过程中各班分成小组，每位带队老师负责一个组同学）。带队老师要求在整个春游活动过程中与所带班学生在一起，确保安全、有序地开展活动。班主任进一步根据学校要求做好本班学生的春游活动的详细教育。

8、与旅行社商议本次活动旅行社携带急救用品，以防同学受伤或突发疾病。

9、考虑到组织春游活动安全的问题，负责这次春游的带队老师在思想上、行动上务必引起十分重视，确保春游活动安全、有序、有趣、有效。

10、结束后还要分年级开展最佳团队、最佳摄影作品等评比（每班以电子稿形式发到郭新杰老师处）。

11、如遇5月16日，天气下雨，春游活动时间变动情况另行通知。

12、教师家属、家长、厨房师傅愿意参加活动的，按要求准备费用及身份证号码。

理财活动方案例篇十一

为深入、加强农行__分行与_____项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【_____项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

__城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20__年_月__日下午2:30-5:10

五、活动地点__大酒店_楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、_____项目20人。

3、市分行行领导及__、__支行相关人员15人。

七、活动流程

序号日期时间流程人员

2活动前3天全天客户短信邀约第一次;物料准备;一对一营销人员培训。___

4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

514：45_14:55欢迎辞行领导

7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：___

组长：____

副组长：______

(一)人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,__、__各2人,__6人)：

支行营销人员(6人，__、__各3人)：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计_________

(二)物料准备及摆放_____项目

(三)客户邀约(电话、短信)______

(四)现场主持和讲课___等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)

(五)后期营销跟进某支行\某支行\_____项目营销人员九、物料准备及预算(元)

序号物料名称数量单价合计

1“一对一”营销手持页(红纸打印)/

2产品宣传页(红纸打印)自行打印/

3存贷通申请表、30自行提供/

4水果、茶水

5迎宾绶带4条自行提供/

6贵宾礼品504000

7问答礼品650300

8场地布置等

9其他1500。

理财活动方案例篇十二

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的`现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

尊享理财，赢在未来

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

碧桂园城市展厅或银行会议室

1、银行贵宾客户代表约xx人。

2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。

3、银行领导及相关人员xx人。

七、活动流程

（一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

（二）物料准备及摆放碧桂园项目

（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5人。

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

理财活动方案例篇十三

为深入、加强农行xx分行与xxxxx项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【xxxxx项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

xx城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201x年x月xx日下午2:30-5:10

五、活动地点xx大酒店x楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、xxxxx项目20人。

3、市分行行领导及xx、xx支行相关人员15人。

七、活动流程

序号日期时间流程人员

2活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。xxx

4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

514：45_14:55-§欢迎辞行领导

7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：xxx

组长：xxxx

副组长：xxxxxx

(一)人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人，xx、xx各2人，xx6人)：

支行营销人员(6人，xx、xx各3人)：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计xxxxxxxxx

(二)物料准备及摆放xxxxx项目

(三)客户邀约(电话、短信)xxxxxx

(四)现场主持和讲课xxx等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)

(五)后期营销跟进某支行\某支行\xxxxx项目营销人员九、物料准备及预算(元)

序号物料名称数量单价合计

1“一对一”营销手持页(红纸打印)/

2产品宣传页(红纸打印)自行打印/

3存贷通申请表、30自行提供/

4水果、茶水

5迎宾绶带4条自行提供/

6贵宾礼品5040020000

7问答礼品650300

8场地布置等

9其他1500。

理财活动方案例篇十四

一、活动目的：

1.让学生感受新年的欢乐气氛。

2.通过活动使学生了解新年的各种习俗，用积极向上的态度迎接新年的到来。

3.使学生在活动中得到锻炼，更加增进同学之间的友谊。

4.通过主题活动师生共同联欢，以及孩子们的载歌载舞，表达自己生活在校园、感受老师慈母般教导的愉悦心情和对未来美好学习生活的憧憬。

二、活动地点：初二*班教室。

三、活动准备

1、布置教室，体现节日气氛。

2、主持人做好准备。

3、准备好活动器材和奖品。

四、活动过程：

（一）主持人开场语

主持人：踏着圣诞宁静的钟声，我们已经迎来了一个祥和的平安夜。

主持人：满怀无比喜悦的心情，我们即将迎来生机勃勃的20__年元旦。

主持人：新年拉近了我们成长的距离，

主持人：新年点亮了我们快乐的生活。

合：“庆元旦迎新年”-——20__年元旦联欢会现在开始！

（二）班歌曲《新年好》

吴：一年之计在于春，新的一年给予我们新的愿望。让我们最真诚地道出一句：新年好！

下面有请全体学生给我们带来最真挚的祝福——请欣赏歌曲《新年好》。

（三）小组唱歌比赛。

学生自己组队，上台唱歌，由全体学生进行投票，评出一、二、三等奖。

（四）班歌《左手右手》

主持人：听说我们班的几位女声有非常好的歌唱天赋，你们想不想听听呢？

下面有请几位女生给我们展示一下他们的歌曲——《左手右手》。

结束语：今天的元旦联欢会到此结束，祝大家新年快乐！万事如意！

理财活动方案例篇十五

一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二。会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点

三。地点：长江宾馆会议厅

五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七。会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3.银行行长致答谢词。10分钟

4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟

5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟

10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。

理财活动方案例篇十六

在国庆节来临之际，为营造整洁优美、文明祥和的节日环境，新立社区拟开展一次庆国庆爱国卫生大扫除义务劳动。为使此次活动取得实效，结合我社区实际，制定以下义务劳动活动方案：

一、活动时间：20xx年9月27日上午

二、活动地点及任务：

（一）新立社区办公楼内卫生清扫；

（二）社区门前广场清扫、宣传橱窗和健身器材擦洗；

（三）辖区13栋住宅楼单元门头及周边绿化带清扫。

三、参加人员：

（一）社区全体工作人员

（二）市水务局下派干部

四、人员分工和安排：

为确保此次义务劳动取得良好效果，现将此次参加义务劳动人员分为7组，总负责由社区党支部书记徐懿担任，具体负责由社区主任阿迪力担任。

第1组:徐懿（组长）、魏晓群、阿忙古丽、祖木拉提、范庆荣、具体负责社区办公楼内卫生清扫。

第2组（组长）张慧清、陈燕、芦艳、阿丽米热，具体负责社区门前广场清扫和健身器材的清洗。

第3组由李伟鹏（组长）、薛江、李明明、崔秋荣和4名市水务局下派干部组成，具体负责新立社区各楼栋门庭清理。

第4组李正燕（组长）杨永华、马瑞英、张跃君、孙瑛、刘桂荣、杨桂琴、彭萱君、张香菊、高育军、陈玉兰、于晓燕、秦秀英、具体负责社区41、42、44、45、51、52、55、56、63、64、71、68、73、74、75、76、66、116、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第5组王晓荣、（组长）王玲、张海欣、张香兰、赵春香、刘惠民、黄汝萍、谷景珍、赵志和、王清香、尚玉萍、胡金娇、魏繁荣、李素萍、具体负责社区38、39、46、47、49、50、57、58、61、62、69、70、71、72、77、78楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第6组饶晓兰（组长）苏比。托克逊、李淑芳、何沛兰、付培军、刘洪兰、王宏英、巴哈尔。阿不都拉、黎玉霞、海尼散姆·尼亚孜、李云春、张月梅、栾建华、张秀环、具体负责社区86、90、91、96、97、98、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第7组汪利斌（组长）王腊梅、陈俊华、高峰山、阴萍、衣玉凤、李光武、卢平、徐世银、夏建英、邢桂莲、连玉珍、黄康文、郑新丽、阿依夏木、具体负责社区99、95、94、92、93、89、88、87、110、111、112、113、114、115楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

五、相关要求

（一)周五上午10:30分之前，各小组派2名工作人员到马娴处领取劳动工具(手套、抹布、扫帚、簸箕、垃圾袋等），王柳英、马娴、曹丞负责劳动中送水、拍照和结束后的用具收集安放。

（二）劳动结束后由徐懿、阿迪力对劳动结果进行验收，薛江负责信息上报工作。

理财活动方案例篇十七

针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资！

随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的。投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到黄金产品(金条和金币)销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划。

二、讲座目的、主题

1、目的

让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。

2、主题

天一金行介绍黄金理财知识讲座

三、讲座时间安排

20xx年x月x号(周x)

四、讲座地点

待定

五、讲座参加人选

公司原有大客户，自有积累客户。

六、讲座整体流程

1、准备工作

dv拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。

邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。

2、讲座具体流程

第一部分：dv播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。

第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演(理财讲座)，黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。

第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。

第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。

4、顾问资料夹：黄金相关资料。

七、工作要求

1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。

2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。

3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。

八、费用

1、dv费用

2、场地费用

3、老师费用

九、预期效果

会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。

十、附记

1、前期物料准备、制作及协调

2、客户邀请(金融拓展部团队)

3、黄金分析师邀请(xxx)

4、商定主持人(xxxx)

3、活动现场(xxxxxx)

十一、附件《随机采访问题》

理财活动方案例篇十八

近日，中国光大银行自主研发的阳光理财·资产配置平台(aap)荣获“-中国杰出营销奖”。从光大银行了解到，阳光理财·资产配置平台的研发思路和服务理念是对大数据思维的一次成功运用，开创了国内银行零售金融服务支持系统的先河。

在申报此次“中国杰出营销奖”的所有案例中，光大银行申报的aap平台应该是最“老”的一个案例。事实上，早在年年中，光大银行就面向全行的财富客户和私行客户推出了这一平台。光大银行零售业务部负责人表示，“不同于别的营销案例在结案之后立即可以申报，我们做的是金融服务的创新平台，那么就需要将这一平台投放市场后，对它的运作效果进行一个较长周期的检验。”

截至今年3月25日，aap平台直接和间接促成的理财产品、代销基金、代销保险和其它产品的销售总额达到84.28亿元，其中通过aap平台直接促成的销售额为28.73亿元，基于aap平台生成的财富管理报告书达成的销售额为30.81亿元，预估通过门户网站达成的销售额为24.75亿元。