2023年财务顾问岗位职责通用(精选19篇)
- 上传日期:2023-11-11 12:59:56 |
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典型代表了在一段时间内工作生活的表现和成果。在写总结时要客观、全面地评价自己的表现。勤奋和努力是成功的关键,但同时我们也要懂得适度的休息和放松。
财务顾问岗位职责通用篇一
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;。
3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;。
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;。
3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;。
4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;。
5、具备良好的沟通及理解能力;。
6、较强的抗压能力。
财务顾问岗位职责通用篇二
5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序,完善税务核算体系。
6、协助融资部根据公司总体经营发展战略,做好融资规划并监督落实融资贷款业务;
8、协助上级做好财务人员的培训,不断提高财务人员的管理水平和业务素质。
9、完成领导交办的其它工作。
财务顾问岗位职责通用篇三
岗位职责:
1、向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,配合客户组建上线工作;
3、定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系;
4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通;
5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
任职要求:
1、能够接受出差;
2、具备良好的财务知识,有一年以上代账公司做账及报税经验优先;
3、性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;
4、良好的学习能力,有独立工作能力。
财务顾问岗位职责通用篇四
1、主导完成集团财务类项目实施工作,包括但不限于客户需求调研、业务蓝图设计、系统上线指导等,按计划完成项目实施工作,达成项目实施目标。
2、客户需求调研。能够熟练使用各种调研模板和工具,引导客户梳理业务流程、管理制度、各种报表表单,能够系统、全面、准确描述客户核心业务流程和逻辑。
3、业务蓝图设计。依据客户需求,结合产品功能和行业最佳实践,优化改进客户客户流程和制度,为客户提供最佳解决方案和业务蓝图。
4、系统上线指导。制定详细系统切换策略和计划,指导客户完成从原来操作系统和方式转换为新的操作系统和方式,提升客户业务处理效率和规范性,为客户创造价值。
5、知识。定期对实施工作进行总结提炼,形成知识和经验,在公司内外部进行传播和。
1、本科及以上学历,财会、信息管理、计算机等相关专业。
2、5年以上erp实施顾问、管理咨询顾问(集团财务方向)或集团企业财务管理相关工作经验、主导或参与过大型集团财务类项目的实施交付。
3、熟悉各种集团管控模式和特点,精通集团财务专业领域,(以下各领域,精通1-2个,了解其它,根据具体岗位需求而定:各种集团资金管控模式和流程,集团财务共享的原理和模型,集团合并报表原理和业务流程,集团全面预算管理原理和流程,对预算编制、管控、分析有深刻理解),了解erp相关模块的业务流程。
4、能够结合客户实际业务,为客户设计集团财务管理管理模式和业务蓝图。
5、优秀的沟通、写作、表达能力,具备强烈的成就导向和团队合作意识,富有责任感和创新精神。
6、有cpa、cma、pmp等证书者优先。
财务顾问岗位职责通用篇五
2、根据客户需求提供解决方案,包括方案撰写,方案宣讲;
3、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识。
1、本科及以上学历,财会、审计、税务相关专业优先;
2、具备良好的表达沟通能力和ppt操作能力,注册税务师资格认证;
4、五年以上税务师事务所或企业税务咨询、售前工作经验;
5、较强的税法知识理解能力、专业判断能力和沟通、协调能力;
6、为人正直诚实,工作认真细致,具有高度的责任感、事业心,团队合作精神。
财务顾问岗位职责通用篇六
3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取;
4、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、大专以上学历,接受优秀实习生;
2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力;
3、具有较强的独立学习和工作能力,工作踏实,认真细心,积极主动。
4、团队合作、抗压能力强;
5、持有会计从业资格证的优先考虑。
财务顾问岗位职责通用篇七
4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通;
5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
1、能够接受出差;
2、具备良好的财务知识,有一年以上代账公司做账及报税经验优先;
3、性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;
4、良好的学习能力,有独立工作能力。
财务顾问岗位职责通用篇八
4、维系老客户争取完成二次销售;
5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系;
6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。
2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
3、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力。
4、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
2、带薪培训:提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训;
5、员工福利:提供节日福利,不定期的员工聚餐和员工活动;
6、办公环境:坐落于市中心浦发银行楼上,环境舒适,交通方便。
财务顾问岗位职责通用篇九
1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。
2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。
4、出色的.沟通技巧和优秀的职业道德。
财务顾问岗位职责通用篇十
要求:
1、年龄:25—45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;
2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略。
6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务。
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询。
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划。
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售。
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划。
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
财务顾问岗位职责通用篇十一
4、参加公司内部业务学习、及交流;
5、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定,方案实施等项目;
6、负责协助项目经理进行管理咨询方案的编写汇总;
7、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析。
1、知名高校财务类专业本科及以上学历,具有多年财务咨询或相关工作经验者尤佳;
3、具有良好的问题分析、判断和解决能力,擅长数理分析;具有良好的沟通、协调能力;
4、有咨询项目实施、管理体系构建等咨询服务工作经验者优先,国家注册管理咨询师、六西格玛黑带优先考虑。
专业技能。
1、熟悉财务管理等相关企业管理相关知识;
2、熟悉能源行业管理咨询或有相关经验优先;
3、熟练使用office,熟练各类数据分析软件优先。
财务顾问岗位职责通用篇十二
一、:
2~ 学历:大专(含)以上;
3~ 热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4~ 具有良好的心理素质及良好的职业形象;
1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)
2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
3、平安银行业务(贷款:宅e贷、车贷、保单贷、公积金贷)
4、平安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。
2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;
3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;
财务顾问岗位职责通用篇十三
4、总结提炼优秀企业的管理模式,参与实施标准化建设。
1、本科以上学历,财务专业优先考虑;
2、熟练掌握集团财务领域的专业知识,有财务共享中心建设经验尤佳;
3、2年以上实施或甲方财务信息化经验,熟悉项目管理知识,具备良好的项目控制能力;
4、工作积极主动,学习能力强,具备良好的沟通协调和解决问题能力。
财务顾问岗位职责通用篇十四
4.负责辅导和培训财务人员erp系统的使用和操作技能;
5.负责制定财务模块相关控制规范;
7.参与制定培训方案;
8.负责本职务内及相关团队的绩效考核指标达成;
9.学习公司规章制度、公司与部门的绩效指标、部门管理规定、职务说明书;
10.配合部门经理工作展开,组织对公司各项决议的学习和落实;
11.直接上级指派的其他临时性事务。
财务顾问岗位职责通用篇十五
:
协助顾问通过各种渠道访寻候选人;
面试和甄选候选人;
向客户推荐合适的候选人;
协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;
协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;
候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。
:
本科或以上学历;
1年或以上招聘工作经验;
有医药行业工作经验优先考虑;
工作态度积极主动,认真踏实;
具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。
财务顾问岗位职责通用篇十六
工作职责:。
1.负责梳理财务相关流程,表单报表,主数据及报表需求;。
3.负责财务模块数据收集,校验,系统配置,功能测试,方案验收,用户培训;。
4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。
5.配合技术顾问进行开发测试,验收及培训;。
任职资格:。
1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历。
2、五年以上erp工作经验,精通erp理论,熟悉财务制度,财务报表及税务制度。
3、至少一个完整nc项目实施经验,独立实施其中一个或以上nc财务模块。
4、工作积极主动,认真负责;善于学习、沟通、,富有团队协作精神。
5、适应能力强,能承担较强工作压力。
财务顾问岗位职责通用篇十七
1、向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,配合客户组建上线工作;。
3、定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系;。
4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通;。
5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);。
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
任职要求:
1、能够接受出差;。
2、具备良好的财务知识,有一年以上代账公司做账及报税经验优先;。
3、性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;。
4、良好的学习能力,有独立工作能力。
财务顾问岗位职责通用篇十八
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;
3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5、具备良好的沟通及理解能力;
6、较强的抗压能力。
财务顾问岗位职责通用篇十九
:
1.负责梳理财务相关流程,表单报表,主数据及报表需求;
3.负责财务模块数据收集,校验,系统配置,功能测试,方案验收,用户培训;
4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。
5.配合技术顾问进行开发测试,验收及培训;
:
1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历
2、五年以上erp工作经验,精通erp理论,熟悉财务制度,财务报表及税务制度
3、至少一个完整nc项目实施经验,独立实施其中一个或以上nc财务模块
4、工作积极主动,认真负责;善于学习、沟通、,富有团队协作精神
5、适应能力强,能承担较强工作压力
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