2023年保险销售策划书范文(实用17篇)

了解自己的优势和不足有助于总结自身表现。要思考总结的目的和受众，以便更好地确定写作风格和表达方式。文章中的观点仅代表作者个人的立场和观点，不代表本平台的立场和观点。

保险销售策划书篇一

要有强大的心理素质，不怕失败。

失败是成功之母，首先你在做保险业务时就要做好时刻接受失败的准备。如果你的心理素质不过关，不够健康，是很难经受住磨练的，在未来的无数失败中你就会越来越难以面对挫折和失败，离成功就更加越走越远了。所以，一定要有强大的心理素质，才能够很好的挑战保险业务。

要加强业务学习。

不管是理论方面的学习，还是各种营销技巧的学习，都应当认真学习好，并做到举一反三。只有你的业务知识扎实了，业务技巧纯熟了，在面对千奇百怪的客户时，你才能够很好的与之周旋，抓住切入口，很好的击破客户的防御，将对方很好的掌控在自己的计划之下。

要做到勤恳、拼搏。

成功的到来不是偶然的，而是根据你日常的学习和积累、努力等众多的因素相关的。你需要每天给自己制定好工作计划，并为目标而努力、奋斗，切忌三天打鱼两天晒网，这样是很难有真正的绩效出来的，除非你的运道实在是好得不得了。所以做保险业务的伙伴，要做好努力拼搏的准备，记住，早起的鸟儿有虫吃哟！

要做到认真细致的“聆听”

不管是在公司的早会，前辈们对工作经验的总结，还是去拜访客户时，客户给出的各种反馈、建议等，你都应当虚心倾听，认真思考。认真的倾听可以让你知道所接触的人物的性格、兴趣、爱好；而且认真的.倾听还能够让你尽快搞懂对方到底在想什么，需求又是什么等，这对你开展保险业务是非常有帮助的。

要经常学会思考。

遇到问题，要学会自我思考、自我解决，而不是立马求助自己的领导、上级。经常用脑子思考的人，脑袋瓜子才比较灵活，在日后遇到更多、更难的问题时，才能够更好的想到解决的办法。如果什么事情都依靠领导来解决，那么对提高你的销售业务能力是很难的。所以，坚定要走保险业务这条道的伙伴们，要培养灵活的脑子哟。

要善于总结经验。

不管是成功的，还是失败的经验，都要及时做好总结。把这些经验反复多看几遍，好的地方继续发扬，不好的地方要继续劝诫自己避免。如果能够在不一样的客户中，学习到不同的沟通经验、合作经验，那对你的业务提升是有很大帮助的。所以千万不要忽略了这一点。

保险销售策划书篇二

口号。

霸气押韵：

篇一。

1.凡事必用心。

2.一鼓作气，调战佳绩。

3.风光正茂,出类拔萃。

4.保险,是人类的幸福。

5.全力拜访,入围精英。

6.目标既定,身体力行。

7.坚持不懈,百折不挠。

8.追求卓越,勇攀新高。

9.目标明确,挺进高峰。

10.理赔,是风险的归宿。

11.个个争先把握机会。

12.因为自信，所以成功。

13.超越生命，飞越梦想!

14.因为有缘我们相聚，成功靠大家努力。

15.努力举绩，达成目标，入围高峰。

16.全力拜访，入围精英。

17.稳定市场，重在回访精心打理，休养生息。

18.全员实动，本周破零加大拜访，业绩攀新。

19.初生牛犊，尽显神威当仁不让。

20.相信自己，相信伙伴。

21.成功绝不容易，还要加倍努力。

22.今天付出，明天收获，全力以赴，事业辉煌。

23.追求卓越，挑战自我全力以赴，目标达成。

24.全员实动，八周破零加大拜访，业绩攀新。

25.全员销售意外险，市场开发意识前。

26.未雨绸缪有远见客户受益保障全。

27.荣辱与共多举绩，信心百倍比高低。

28.保险是善良人才能从事的高尚职业。

29.成功是我的志向，卓越是我的追求。

30.舍我其谁,挑战极限,身先神显。

篇二。

31.永不言退,我们是的团队。

32.潜能激发不动摇勇往直前攀新高。

33.全力销售新商品,把握上市好契机。

34.目标锁定荣誉餐,积极拜访不怕难。

35.目标既定,身体力行,坚持不懈。

36.单量铺路,金额致富。

37.创造变化，并带来绩效突破性地提高。

38.舍我其谁，挑战极限，身先神显。

39.永不言退，我们是的团队。

40.全力销售新商品，把握上市好契机。

41.目标锁定荣誉餐，积极拜访不怕难。

42.目标既定，身体力行，坚持不懈。

43.单量铺路，金额致富。

44.回馈客户，从我做起，心中有情，客户有心。

45.观念身先，技巧神显，持之以恒，芝麻开门。

46.攻守并重，全员实动，活动目标，服务导向。

47.情真意切，深耕市场，全力以赴，掌声响起。

48.本周破零，笑口常开，重诺守信，受益无穷。

49.经营客户，加大回访，用心专业，客户至上。

50.业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩。

51.专业代理，优势尽显，素质提升，你能我也能。

52.客户服务，重在回访，仔细倾听，你认心情。

53.索取介绍，功夫老道，热忱为本，永续经营。

54.服务客户，播种金钱，增加信任，稳定续收。

55.客户满意，人脉延伸，良性循环，回报一生。

56.技巧提升，业绩攀升，持之以恒，业绩骄人。

57.全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中。

58.快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风。

59.一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。

60.三心二意，扬鞭奋蹄，四面出击，勇争第一。

篇三。

61.主动出击，抢得先机，活动有序，提高效率。

62.风起云涌，人人出动，翻箱倒柜，拜访积极。

63.时不我待，努力举绩，一鼓作气，挑战佳绩。

64.落实拜访，本周破零，活动管理，行销真谛。

65.全员实动，开张大吉，销售创意，呼唤奇迹。

66.本周举绩，皆大欢喜，职域行销，划片经营。

67.目标明确，坚定不移，天道酬勤，永续经营。

68.行销起步，天天拜访，事业发展，用心学习。

69.素质提升，交流分享，精耕深耕，永续辉煌。

70.面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合。

71.目标明确，挺进高峰，人人奋勇。

72.激发潜能多签单，吃定经理荣誉餐。

73.旅游是奖励，大家来争取，你能我也能，万元抢先机。

74.队名：超能勇士;口号：超越自我，超越梦想!

75.百折不挠追求卓越，永攀新高。

76.快速举绩拔头筹目标锁定争第一。

77.破零保底不着急，大单小单不介意。

78.组织要发展，全员来增员，上下齐努力，团队高士气。

79.推销始于拜访，活动要有方向，拒绝不必沮丧，专业行销路长。

80.挑战纪录高目标心中有梦就最超。

81.风起云涌战事起一致对外人心齐。

82.推销始于拜访活动要有方向拒绝不必沮丧专业行销路长。

保险销售策划书篇三

(1)得失法：

交易就是一种投资，有得必有失。单纯以价格来进行购买决策是不全面的，光看价格，会忽略品质、服务、产品附加值等，这对购买者本身是个遗憾。如：您认为某一项产品投资过多吗?但是投资过少也有他的问题所在，投资太少，使所付出的就更多了，因为您购买的产品无法达到颁期的满足(无法享受产品的一些附加功能)。

(2)底牌法：

这个价位是产品目前在全国最低的价位，已经到了底儿，您要想再低一些，我们实在办不到。通过亮出底牌(其实并不是底牌，离底牌还有十万八千里)，让顾客觉得这种价格在情理之中，买得不亏。

(3)诚实法：

在这个世界上很少有机会花很少钱买到最高品质的产品，这是一个真理，告诉顾客不要存有这种侥幸心理。如：如果您确实需要低价格的，我们这里没有，据我们了解其他地方也没有，但有稍贵一些的??产品，您可以看一下。

销售话术5、顾客说：别的地方更便宜。

对策：服务有价。现在假货泛滥。

(1)分析法：

大部分的人在做购买决策的时候，通常会了解三方面的事：第一个是产品的品质，第二个是产品的价格，第三个是产品的售后服务。在这三个方面轮换着进行分析，打消顾客心中的顾虑与疑问，让它“单恋一支花”。如：??先生，那可能是真的，毕竟每个人都想以最少的钱买最高品质的商品。但我们这里的服务好，可以帮忙进行??，可以提供??，您在别的地方购买，没有这么多服务项目，您还得自己花钱请人来做??，这样又耽误您的时间，又没有节省钱，还是我们这里比较恰当。

(2)转向法：

(3)提醒法：

销售话术6、顾客讲：没有预算(没有钱)。

对策：制度是死的，人是活的。没有条件可以创造条件。

(1)前瞻法：

将产品可以带来的利益讲解给顾客听，催促顾客进行预算，促成购买。如：??先生，我知道一个完善管理的事业需要仔细地编预算。预算是帮助公司达成目标的重要工具，但是工具本身须具备灵活性，您说对吗???产品能帮助您公司提升业绩并增加利润，你还是根据实际情况来调整预算吧!

(2)攻心法。

分析产品不仅可以给购买者本身带来好处，而且还可以给周围的人带来好处。购买产品可以得到上司、家人的喜欢与赞赏，如果不购买，将失去一次表现的机会，这个机会对购买者又非常重要，失去了，痛苦!尤其对一些公司的采购部门，可以告诉他们竞争对手在使用，已产生什么效益，不购买将由领先变得落后。

销售话术7、顾客讲：它真的值那么多钱吗?

对策：怀疑是奸细，怀疑的背后就是肯定。

(1)投资法：

做购买决策就是一种投资决策，普通人是很难对投资预期效果作出正确评估的，都是在使用或运用过程中逐渐体会、感受到产品或服务给自己带来的利益。既然是投资，就要多看看以后会怎样，现在也许只有一小部分作用，但对未来的作用很大，所以它值!

(2)反驳法：

(3)肯定法：

值!再来分析给顾客听，以打消顾客的顾虑。可以对比分析，可以拆散分析，还可以举例佐证。

销售话术8、顾客讲：不，我不要……。

对策：我的字典了里没有“不”字。

(1)吹牛法：

吹牛是讲大话，推销过程中的吹牛不是让销售员说没有事实根据的话，讲价话。而是通过吹牛表明销售员销售的决心，同时让顾客对自己有更多的了解，让顾客认为您在某方面有优势、是专家。信任达成交易。如：我知道您每天有许多理由推脱了很多推销员让您接受他们的产品。但我的经验告诉我：没有人可以对我说不，说不的我们最后都成为了朋友。当他对我说不，他实际上是对即将到手的利益(好处)说不。

(2)比心法：

其实销售员向别人推销产品，遭到拒绝，可以将自己的真实处境与感受讲出来与顾客分享，以博得顾客的同情，产生怜悯心，促成购买。如：假如有一项产品，你的顾客很喜欢，而且非常想要拥有它，你会不会因为一点小小的问题而让顾客对你说不呢?所以??先生今天我也不会让你对我说不。

(3)死磨法：

我们说坚持就是胜利，在推销的过程，没有你一问顾客，顾客就说要什么产品的。顾客总是下意识地敌防与拒绝别人，所以销售员要坚持不懈、持续地向顾客进行推销。同时如果顾客一拒绝，销售员就撤退，顾客对销售员也不会留下什么印象。

保险销售策划书篇四

我来人寿有一段时间了，有了一点微不足道的小成绩，本来不值得赞扬，但领导希望我和大家分享一下自己的经验，经验谈不上，我就聊聊我对保险的一点体会吧！这仅仅是我个人体会，仅供大家参考，不对的地方，希望大家谅解！

这次客户来源主要是一次偶然的机会去亲戚家喝酒，了解到客户有一定的经济实力，但是对资金的规划和投资的安排很迷茫，我从客户聊天的过程中抓住客户的心态，了解到客户当前需要买房和买车，但是还有部分余额不知道怎么投资，客户向我咨询怎么投资收益大又稳当。我的建议是：考虑到家里有七十高龄父母，父母百年之后需要花费一笔资金，可以买一份保险，缴费更短，三年投入，幸福一生，回报更多，双重大礼，积累生息，理财更活，安全无忧，理财灵活。第一次上门服务，客户对保险不信任，对保险的意识淡薄。

我告诉客户xx是全国最大的一家保险公司，是全国500强企业之一，并拿出xx保险公司的规划书，具体讲解了这份保险的投资与收益详情，客户听了之后说考虑下并和自己的家人商量之后再做决定，我了解到客户有些心动，但是还是不太信任保险。后来我经常跑到客户家拜访，每次带点礼品，和他们家父母儿子交谈，最后我用自己的真心融化了客户心理的`障碍，客户主动提出要买这份保险，并请教我办理的相关手续。首先我让客户填写一份幸运邮天下的卡，并衷心地祝福客户能中大奖，客户听了心理很舒服，然后签单，复印账户和身份证，最后在我的努力下终于完成这份保险签单。

在这次签单过程中，我一直信奉一句格言“信心比黄金更重要，相信自己永远是最棒的”。保险业是一个全新的事业，我们可能会被别人拒绝，我们也可能遭人冷眼，唯一能支撑我们继续坚持下去的只有我们的信心，对行业的信心、对公司的信心、对自己的信心。通过这段时间的学习和实践，我也体会到公司和同事们的用心良苦，特别是y经理、j经理和hf的耐心指导，让我加深对业务的了解、对市场的了解、对保险业务员的了解；另一方面可以通过实践，磨练意志，增强抗压能力，让我们学会如何在逆境中保持信心、保持自己高昂的斗志。

真诚希望我们的伙伴们都可以正确的对待这个让人恐惧的市场实践，端正自己心态，在自己勤奋下实现目标，达到公司的要求，最终留在xx保险公司成就自己的辉煌人生！

在做销售的过程中是在与消费者进行如何更好的理财的一种培训，也是更好的解决购买银保产品和理财之间的关系的过程。所以银行保险销售人员的身份基本上就是以理财师的角度与客户进行沟通，了解，建议，进行理财营销。

保险销售策划书篇五

一年来，xx保险公司在省市公司正确指导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务获得了打破性进展，率先在全省打破保费收入千万元大关。今年，我公司提早两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作安康顺利开展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与缺乏。

积极贯彻省市公司关于公司开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部员工紧紧围绕“立足改革、加快开展、真诚效劳、进步效益〞这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的开展态势，为大地保险公司的持续开展，做出了应有的奉献。

全方面加强学习，努力进步自身业务素质程度和管理程度。作为一名指导干部，肩负着上级指导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻施行。因此，我非常注重保险理论的学习和管理才能的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，标准自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断进步自己的业务才能和管理才能。

不断进步公司业务人员队伍的整体素质程度。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建立的一项重要内容来抓，并和经理室一起施行有针对性的培训方案，加强指导班子和员工队伍建立。

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售方案。

制定方案时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目的。在目的确定之后，我本着“事事落实，事事督导〞的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目的方案的`顺利完成。

2、作为分管业务的经理我非常注重各个展业部室的团队建立。

一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经历，进步职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断进步，为公司的持续、稳定开展打下扎实的根底。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司根底管理工作。

建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化〞目的，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的根底上，我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的创办既为客户提供了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为xx%。成为公司开展的重要保证。

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不及时，统计数据出现偏向等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上进步职工的认识，行动上用严格的制度标准，在我的带着下，公司员工以不断开展建立为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，效劳社会〞为经营宗旨，锐意改革，不断创新，标准运作，获得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想继续保持较好的开展态势，必须进一步解放思想，更新观念，打破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确指导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰辛奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定可以创造出更加辉煌的业绩!

保险销售策划书篇六

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总如下：

一、员工管理、业务学习工作。

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订“开门红”、“xx争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订20xx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作。

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基矗三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

三、x险业务方面工作。

在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是x险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好x险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。

今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。

四、建议。

一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。

五、明年工作思路。

1、做好学平险收费前的各项工作。

2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。

3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。

4、开拓x险市场，尝试职场营销。

5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。

6、加强对团险业务员队伍的建设。

保险销售策划书篇七

1、合理保费，最大保障。

2、幸福生活，因我而保。

3、保保集，保你更任性。

4、意料之外，保险之中。

5、保保集，赢明天。

6、你的选择，我来用心。

7、私人订制，保您平安。

8、万千保险，随心而选。

9、保险天下，保集万家。

10、保保保险，天下平安。

11、保保保集，生活有根。

12、合理保障，一生无忧。

13、生活保险，家人无忧。

14、保保集，集你所急。

15、保来保去，集中至此。

16、保平保安，集中受惠。

17、风险时刻，保险有我。

18、简单保险，精挑细选。

19、终身保障，永恒无险。

20、买保险，我们帮你选。

21、夸克联盟，真爱永恒。

22、聚集众力，保你所保。

23、保你之宝，集你所急。

24、专业推荐，守护一生。

25、选择保险，保险选择。

26、保保集，保卫你。

27、微小投入，多重保障。

28、保保好险，天下平安。

29、保中之保，集中之选。

30、保家卫我，无忧生活。

31、保通天下，保集万家。

32、保险专业，生活安乐。

33、天高地厚，保保集寿。

34、甄选保险，没有风险。

35、我尽心挑，你放心保。

36、好险，我有保保集。

37、你保我制，平安无事。

38、保保集，保险没问题。

39、集天下险，保自家人。

40、我帮你挑，你放心保。

41、保平保安，集中受用。

42、夸客联盟，投保无优。

43、保保集，让您增值。

44、保保集，保证保险。

45、集天下险，保天下人。

46、保险优选，用心避险。

47、私人定制，更适合你。

48、排除万险，保驾护航。

49、一份保单，全面保障。

50、保平保安，集中受益。

51、保你想保，投你所好。

52、保平保安，集中受理。

53、为您所急，保您所需。

54、幸福承诺，伴您一生。

55、保保集，放心做好事。

56、汇聚众力，保身保财。

57、有保无忧，保保集优。

58、专业保险，私人订制。

59、保险为家，安心全家。

60、保险大集，保你满意。

61、专业保险，实惠保障。

62、保保天下，集合万家。

63、保保之选，集中来择。

保险销售策划书篇八

保险市场是买卖保险即双方签订保险。

合同。

的场所。它可以是集中的有形市场，也可以是分散的无形市场。下面是本站小编为大家整理的保险销售礼仪，希望能够帮到大家哦!

良好的工作习惯，多年的经验，形成了一套完善的周。

工作计划。

在固定的计划中也能保持最大弹性并且按照事情的轻重缓急做到“要事先解决缓事巧安排”。在一周中细致安排自己销售活动并将时间的效益发挥到极致这些都归功于长年销售生涯形成的一套法则。

法则一，剃除无法进行销售活动的时间。

法则二，将与业绩有关的活动填入黄金时段。

法则三，掌握上半周和下半周的工作要点。

法则四，随时递补新的约会。

法则五，区分客户等级让拜访保持最大弹性。

法则六，不爽约不迟到。

法则七，分清主次要事先解决。

法则八，从初次见面开始要求转介绍。

法则九，尽最大努力增加活动量。

法则十，省时省力的拜访路线规划。

法则十一，锁定目标群体。

法则十二，掌握关键人物。

法则十三，循序渐进的筑巢策略。

法则一，面谈前要准备充分。

与客户见面前，首先要消除自己的紧张心理，做好充分的准备，让自己充满自信。事先准备主要掌握三个部分：

1、带齐所有的资料，比如个人名片，需求分析表，公司资料，保单资料等。如果到客户那里，才发现这也没带，那也没带，心里没底，自信心会大打折扣。

2、搜集客户全方位的资讯，至少要掌握客户六七成资料，比如他的学历背景，家庭基本成员等，这样去见客户时，紧张程度就会降低。

3、角色演练。面谈前先跟主管或同事进行角色演练，把所有的流程练熟，才知道自己要谈什么，怎么谈。

法则二，要有时间观念。

一个优秀的寿险营销员一定要有时间观念，事先与客户约好时间一定要遵守，绝对不能迟到，约好要谈多久，一个小时还是半个小时，一定要完成。而且要在约访时，约好要谈的重点，要做需求分析就做需求分析，要送。

建议书。

就送建议书，不谈没有关系的东西，在讲的时候一定要言之有物，不浪费时间。与客户初次见面，一般需要30分钟，主要谈三个方面：1、介绍所在的公司;2、介绍自己的个人的服务，自己的专业;3、帮客户量身定做家庭保障分析。

法则三，消除客户的紧张心理。

如果客户真的很紧张，那么营销人员的第一印象很重要，衣着，谈吐，还有专注度，都会影响客户的情绪。要充分展现亲和力，亲和力就是微笑，然后就是专注倾听，会让对方知道我们其实是友善的。

法则四，请转介绍客户打电话拉近距离。

我的客户大部分是转介绍来的，所以在和客户见面时，一般都会请转介绍者打电话，请她帮忙说两件事，一是在他心目中保德信是一家什么样的公司，一是我在他心目中是一个什么样的人，拉近彼此的距离，见面后可以很快进入正题。

法则五，利用。

开场白。

打动客户。

开场白一般都是谈论双方都认识的人，也就是转介绍者。因为转介绍肯定是客户很熟识的人，那双方就可以衍生出很多话题，这样拉近了距离，也使客户消除了戒备心理。

我通常不会随便见一个人就谈保险，我几乎没有做过陌生拜访，都是转介绍。客户名单几乎都来源于老客户的转介绍，因此在电话约访的过程中已经形成了一个循环的六部流程图，并且每一个步骤都有特定的话术。

2、目的。“我打电话给您，是因为您的好朋友xxx，正在接收我们公司的家庭保障需求分析，他个人觉得非常有帮助，希望我们打电话给您，把我们公司的需求分析介绍给您。”

3、决定。“这个需求分析对您个人是不是有帮助，完全由您自己来做决定。”

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保险销售策划书篇九

一．活动前言：

随着全球化经济的高速发展，中国汽车市场逐渐成为全世界发展潜力最大的汽车销售市常据权威机构预测，由于中国汽车销售量的提高，汽车行业人才需求也在剧增，未来的三年汽车营销人才缺口将达80万人。目前，汽车营销人才已成为维系汽车行业快速健康发展的最紧和最关键的资源。

二．活动目的：

本次活动旨在引领广大大学生对汽车营销岗位有初步的认识，帮助广大大学生对汽车营销建起系统的、全面的和专业的认识，深入认识汽车销售，获得从事一线汽车营销工作所需的知识。此外，本次活动还可丰富大学生的课外生活，激发大学生对自己专业或专业外的知识的探索欲望，提高大学生的动手实践能力。

三．活动主题：模拟销售，憧憬人生。

四．活动时间:初赛：5月16日决赛：5月22日。

五．活动地点：初赛：汽车技能实训车间决赛：汽车技能实训车间。

六．活动对象：10、11、12汽车专业学生。

七．组织机构：

主办单位：共青团物理科学与技术学院委员会。

策划承办单位：湛江师范学院汽车爱好者协会。

八.活动形式：

1.比赛前参加销售培训（理论培训6课时，实践培训2课时）。

2.初赛由30人参加，报满截止（协会会员享有优先权）。

九．报名时间：4月26日―4月30日。

报名方式：先在各班班长处报名，班长于4月30日前把名单交给本协会秘书部干部。

十、奖项设计：

一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖若干名。

保险销售策划书篇十

57.全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中。

58.快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风。

59.一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底()。

60.三心二意，扬鞭奋蹄，四面出击，勇争第一。

61.主动出击，抢得先机，活动有序，提高效率。

62.风起云涌，人人出动，翻箱倒柜，拜访积极。

63.时不我待，努力举绩，一鼓作气，挑战佳绩。

64.落实拜访，本周破零，活动管理，行销真谛。

65.全员实动，开张大吉，销售创意，呼唤奇迹。

保险销售策划书篇十一

一.前言：

由于它无污染、不含热量，并且含有适量人体必需的矿物质及微量元素，有益于人体健康，是天然、纯净、卫生、安全的健康饮品，因此备受人们的青睐。回顾上世纪五六十年代，人们以一两分钱买大碗茶解渴，而今，以一两元钱买一瓶纯净水来解渴已是司空见惯的事情。据有关权威机构统计数据表明，我国喝矿泉的人越来越多，过去那种只有上层人才能喝上纯净水的状况已大有改观，纯净水早已走进寻常百姓家。

与其他饮料比较，纯净水可以说是历史悠久，早在1765年，欧洲就开始把纯净水灌装运往世界各地销售。此后，随着世界经济的发展，到上世纪八十年代，欧共体国家纯净水产量就在1000万吨以上;1993年法国每年人均消费纯净水110升、意大利129升、美国36升。

上个世纪80年代初，青岛崂山生产出我国第一瓶纯净水，短短10余年间，我国的纯净水企业就发展到1200多家。1995年前后，纯净水以方便、快捷的饮用方式异军突起，并迅速风靡国内市场，国内不少饮料生产厂家开始大量从国外引进自动化流水线，生产纯净水。伴随工业化进程，其派生的大气污染、水污染问题，令人防不胜防，而城市居民更是感到心烦意乱，这时诞生的纯净水，正好迎合了人们的消费心理和消费需求。一时间，国内消费者开始普遍接受纯净水概念，纯净水在“水市场”所占份额大幅攀升，而纯净水因受水资源限制、开采成本高等因素的影响，从“红火”开始走向萎缩。

前后，随着人们生活质量的提高，矿物质对人体的保健作用受到空前重视，纯净水又再度流行起来，纯净水市场峰回路转，迎来了“第二春”。近年来，随着消费者对“品质生活”的越来越高需求，“纯净水”已逐渐呈现代替“纯净水”成为人们日常饮用水的第一选择的趋势。也正因此，近几年纯净水品牌群拥而起，面对激烈的市场竞争，xx牌纯净水是随波逐流走中低档市场?还是“剑走偏峰”定位中高档?在提出品牌营销策划思路之前，首先我们来全面了解下当前的市场状况。

二.目的：

打开xx牌纯净水在方城知名度，扩大市场占有率，深刻挖掘产品卖点，博取消费者好感。

三.意义：

成功地塑造和传播品牌的形象，提高xx牌纯净水的品牌知名度和社会影响力。

四.项目介绍。

xx纯净水简介。

五.市场现状。

1，方城纯净水市场竞争激烈。

目前全国有纯净水生产企业1000多家。在xx市场，有康师傅，农夫山泉、等竞争者状况：

第一集团军：乐百氏娃哈哈康师傅，他们是领先品牌，第二集团军：农夫山泉，怡宝，他们是强势品牌，其他水饮料是杂牌军，是弱势品牌。

目前在xx各种销售场所市场占有率比较好的是娃哈哈。康师傅、农夫山泉。特点：品牌知名度高，企业实力强大，广告投入大。

消费者状况：

消费者已形成购买饮用水的习惯，经常购买者占一部分，偶尔购买者占一部分，只有少数人从来不购买。年龄结构明显偏轻。

消费行为特征：重品牌，重口感，对纯净水、纯净水概念模糊，但已有一部分消费者认识到，长期饮用纯净水无益，开始留意选择优质纯净水了。

六.市场分析。

a.优势分析：

(1)市场空间巨大，未来发展无限。

经过“纯净”与“天然”的焦点事件，瓶装饮用纯净水凭借其“天然”、“营养”、“健康”的独特功能，彻底符合了广大消费者对纯净水“天然、无污染、有益健康”的心理需求，从而被越来越多的消费者接受，正逐渐往“水中之王”的方向前进!

从娃哈哈、农夫山泉和金义在内的“浙江水军团”在东北大力抢占水源，到燕京、青岛、蓝剑众多啤酒大鳄纷纷进军水市再到乐百氏“倒戈”专攻纯净水，公开声明“多喝纯净水是正确选择”，这一切都在充分证明“纯净水市场发展空间巨大”已成事实。

(2)大众消费意识改变，需求逐日增强。

其实，纯净水在世界上已有近百年的悠久历史。在发达国家，饮用纯净水才是讲健康、有品味的标志。虽然我国消费者对纯净水的认识较晚，但近几年随着媒体及各品牌的宣传，人们对纯净水的认识已有较大提升，他们已经明白：饮水已不仅仅是解渴，同时还追求对身体有益。

世界知名水饮料品牌都是纯净水，如法国“依云”。同时我国纯净水品牌的质量也有大幅度提升，合格率从1992年的34.5%上升到的78.2%，到20xx年已经上升到91.4%，水质的安全也是满足消费者日益增长的需求的一个有力保障。

b.劣势分析。

(1)纯净水市场品牌繁多，市场竞争激烈。

根据市场调查分析，中国纯净水市场已形成了以娃哈哈、乐百氏、养生堂、雀巢为主导的一线品牌，以崂山、康师傅、可口可乐、稀世宝、怡力、益宝等有名气的二线品牌及一些实力较差的地方中小企业纯净水“三国鼎立”市场格局。当一线品牌手持70%的市场份额还在不断筹划着如何扩大自己的江山时，众多新品牌也不断涌现，纯净水市场被不断切碎细分，瓜分着消费者的钱袋，竞争异常激烈。

(2)纯净水各方面较之纯净水占上风。

目前全国有纯净水生产企业1400多家，纯净水生产企业只有1000多家。拿武汉市场为例，该市场有纯净水29种，纯净水只有21种。凭借成本低廉和消费者现阶段对饮用水选择上的误区，以及消费者对纯净水在广告宣传、营销水平、品牌号召力上的选择偏好，在整体上纯净水不敌纯净水，因此如何对消费者进行“纯净水比纯净水更有利于人体健康”的思想教育迫在眉睫。

(3)市场推广投入大，利润较低。

纯净水的利润相比其它快消品种类，本身利润就较低。再看当前一线品牌花费巨资在全国的强势媒体全力出击，明星代言、传播概念、提升品牌的美誉度，全力拓展市场;而地方品牌则利用本地优势，积极整合渠道，以大桶水为切入点，以瓶装水超低价位为竞争手段，力求分得一块已经做大的“蛋糕”。观看这“百花争艳”的景象，没有雄厚的资本支持，难以与一、二线品牌正面交战，哪怕进入中低端市场也会遭遇众多本土品牌的围剿封杀，如果没有一个严密的营销推广计划，恐怕利润、市场都难以保证。

(4)“矿物质有害论”对消费者的信任危机。

新闻回放一：20xx年，《中国食品网》报道：截至10月，上海检验检疫局共受理报检进口天然纯净水128批次9710418升，其中近90%来自欧洲地区。所截获的15批不合格产品包括“依云”、“普罗旺斯”等国际产品，其中“依云”品牌纯净水有4批次210542升不合格，占检出问题产品总量的80.8%。

新闻回放二：20xx年12月，《中国食品网》报道：德国科学家发现置放三个月的瓶装纯净水，其锑浓度会增高1倍。锑是对人存在潜在致命危险的毒素，纯净水储存的时间越长，其毒性就越大。

新闻回放三：20xx年12月，《东方早报》报道：依云水在上海入境时共140吨查出细菌总量超标。

保险销售策划书篇十二

69.素质提升，交流分享，精耕深耕，永续辉煌。

70.面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合。

71.目标明确，挺进高峰，人人奋勇。

72.激发潜能多签单，吃定经理荣誉餐。

73.旅游是奖励，大家来争取，你能我也能，万元抢先机。

74.队名：超能勇士;口号：超越自我，超越梦想!

75.百折不挠追求卓越，永攀新高。

76.快速举绩拔头筹目标锁定争第一。

保险销售策划书篇十三

48.本周破零，笑口常开，重诺守信，受益无穷。

49.经营客户，加大回访，用心专业，客户至上。

50.业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩。

51.专业代理，优势尽显，素质提升，你能我也能。

52.客户服务，重在回访，仔细倾听，你认心情。

53.索取介绍，功夫老道，热忱为本，永续经营。

保险销售策划书篇十四

在20xx年5月17日，我们郑州航院经贸学院的47名同学在实习指导老师的带领下，从郑州出发北上，前往中国人寿北京电话营销中心，展开为期三个月的专业实习。5月18日抵京，公司派人以及车在北京西站接到了我们，之后带我们参观了公司，虽然很陌生，但是公司环境很好，团队氛围很强，当时就有一种强烈的感触。然后送我们到住宿的地方，住宿的条件也还是很不错的，基本上都是四人间，能够做饭，有卫生间，可以洗澡。我们按照事先的安排，安置好床铺，基本上就算是安定下来了。等待我们的将是未知的电话营销。

5月21至6月1日，正式进入公司，进行岗前培训，即为“新兵训练”阶段。该阶段主要进行电销认知、电销特点、电销流程、电销保险产品了解、电销话术培训、电话系统的操作、电脑系统的操作等等一些具体的理论以及实务操作，大家都很努力，表现的也很优秀。在培训的最后一天，进行电话营销模拟演练，即为通关考试，很高兴的是大家全部通过，意味着很快就可以正式上线，进行保险销售了。培训期间，大家也都实际上线进行了电销的具体操作，以及电话的外拨。两周的培训中，大家在快速的成长，认识和了解了电销，没有怨言，都很努力，我们的出色表现也得到了公司的认可。

x月x日，大家开始进行分组，分配到了公司的四大团队，之后就由各自团队展开独立的培训和辅导，也等于是大家正式的上线了。一方面接受培训另一方面也就开始融入到各个团队的班组里面，进行保险电销，就这样，正式的上线了，正式的开始工作了。

周一至周五每天上午九点上班，下午六点下班，开始了在中国人寿北京电话营销中心的正式实习工作。

不知不觉中，电销实习工作已经两个月了，47名同学，都有了各自的巨大成长和飞跃，都更加清醒的认识到了自己的优势与不足，不管是在保险的.理论与实务上还是与人的沟通交流中，都有了很大的进步，同时，我们也做出了骄人的业绩。在两个月来的工作中，47名同学中，共有苗果果、轩妍妍、王琳、吴振五、李贝贝、王艳、朱小华、余元静、杨宜煜、翟曼曼、付冰飞、王晓寒、郝庆娜等13名同学已经出单，并且总共实收保单近20余单、保费13万多，其中以苗果果为先，实收2单，保费54000多元，轩妍妍和余元静各实收3单，各有保费近20000元等等。在上半年，电销中心的近540多名员工中，只有288名伙伴有实收保单，我们占据了13名，而且还是在不到两个月的时间里，所以我们郑州航院的同学确实表现的非常优秀，这一点得到了中国人寿电销中心管理层的高度赞扬。

保险销售策划书篇十五

近几年个人理财市场的迅速增长十分引人注目。有数字表明，国内个人理财市场20xx年底的利润就大约为250亿元，每年的年均增长率平均为16.5%，这一指标远远超过世界上一些发达国家。我行行长姜树清曾指出，随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，同时也为我行的中间业务发展带来契机。这种迹象从20xx年开始表现得更加明显。

20xx年正是我行进行深入改革的一年，各个地区的网点都在由原来的传统核算型转变为现在的营销服务型。就在去年年末11月份，我所正式转型成功。并合格的通过了总行的验收，成为了河滨第二批成功转型的网点之一。特别是在最后一个季度，除了传统的储蓄业务得到良好发展以外，我所的中间业务发展也取得了骄人的成绩。基金，保险等代理产品都在销售数据上为07年画上了浓墨重彩的一笔。而在所有的中间业务中，又以保险销售完成得最为出色。我所整个四季度的指导任务为200万，实际完成量为869.8万，完成率为434％。其中传统险销售505.2万，投连险销售为364.6万。

我所之所以能够取得如此好的销售业绩，这是和行领导的指导教育分不开的，同时也是和各位同事的刻苦努力、精诚团结分不开的。

强化全局意识是做好一切工作的出发点，思想政治工作是业务工作的灵魂和生命线。随着改革开放的逐步深化，新的理论和新的实践对银行业的工作提出了更新更高的要求。但是在进一步学习新业务工作和加强营销服务意识建设方面，我们的思想观念、工作方式仍然存在着一定差距，存在着不适应时代的新要求和社会生活新变化，针对性不强、效果不理想的问题。因此，发扬与时俱进品格，加强部队伍建设，牢固树立和强化全局意识、管理意识、创新意识和营销意识，带出一支过硬的服务销售队伍，更好地完成我行的中间业务发展，已成为每一个网点的一个必然要求。在树立好正确的全局观以及新型的营销服务意识之后，做出好的成绩就事半功倍了！还是一句老话“态度决定一切！”

在实际工作中，如果仅仅是在思想上做文章，不结合实际情况去“因地制宜”那也是种不出好的果实来的。所以我所按照“创新改革、转变职能、从严管理”的要求，加强了思想建设，设立了适应本所一套激励机制。例如：对于所内当月销售第一名，颁发带点值网点精神卡，以及一些小的纪念奖品。这不但在一定程度上激励了销售人员，同时也给网点内的其他员工树立一个学习的榜样和追赶的目标。得到奖励的员工会更加努力希望卫冕，而有差距的员工会从他身上吸取先进的经验奋起追赶。这样就在所内形成了一种”你追我赶“的良性竞争氛围，使得整个团队的战斗力得到快速提升，并且为所内的中间业务收入和个人收入都带来了大大的实惠。

任何一个事物的发展变化，除了决定性的内部因素以外，还有客观的外部条件存在。自去年十月以来，国内的投资环境风雨突变，股票、基金等相对风险较高的金融产品开始体现出与其自身收益相符的风险性。众多老百姓在金融投资的浪潮中开始迷失方向，不知所措。在市场动荡不安时，国内专家媒体纷纷提醒客户要理性理财，不要盲目投资。对于普通的老百姓来说，似乎除了见到“理财”这个字眼的频率逐步提高，对于如何安排理财，并享受到专业理财带来的好处，实实在在的感觉恐怕并不多。老百姓感觉不到理财服务和自己的关系，是现有的市场状况决定的。加上现有的银行客户经理还需要很多培训，如果连客户经理都不知道该推介什么服务、如何推介服务，客户怎么可能知道？制定合理的个人理财方案，开展理财业务的目的多是为了吸引客户注意力，进而推销我们的产品，出于这样的目的，关注顾客的需求成了理财规划首要的目标。一个真正意义的理财顾问，绝对是站在客户需求的角度来考虑问题的。

保险销售策划书篇十六

就操盘实战而言，策划与销售本身就是不分家的。所谓操盘手，必须是一个能把策划与销售工作全盘统筹的人，既能从整体上把控项目的营销策略、推盘节奏，也能俯下身子从一线销售中发现问题并找到方法。

既然一切工作说到底都是为了销售，那无论是项目总监、还是策划经理，光看销售部的统计汇报、光听他们分析客户是绝对不够的，必须塌下身子深度融入到销售工作中去，唯有深入一线才能了解实情、辩伪存真；而作为一名销售管理者，从销售主管、助理到案场经理，一名合格的销售管理者，其实就是半个策划经理。作为天天和客户打交道的人，销售团队应该比任何人都更了解客户的心态、来访渠道、关注点、抗性点。根本无须拿着统计数据让策划人员去二次判断，由销售经理总结出来的客户分析，其实就已经指明了下一步的策划方向和推广策略。

以下几个方面的工作都是对策划和销售捆绑程度要求很高的：

一、卖点和买点。

卖点和买点有时是两码事。卖点是前期未有成交客户之前，根据市场研究的结果和自身产品的特性提炼出来的，更多的成分是主观。但买点则应当是纯粹客观，是基于对来访客户、尤其是成交客户的精准分析之后，得出的结论。买点和卖点在实战中往往会有差异，如果说卖点是自说自话，那么，买点就是投其所好。

还有抗性点，很多时候令客户最终放弃的，往往只是一个核心因素所在，所以，策划必须和销售一起用心，真正的找到令客户放弃的理由，然后才能想方设法去规避、去弱化、去掩饰那个问题。

二、定价与推盘。

定价策略和推盘节奏其实才是一个项目操盘中最见功夫的地方。

我们为什么要在开盘前花几十、几百万的广告费，为什么要花几百万、上千万去做售楼处、样板间、示范区，说白了就是为了不断拉升客户的心理价位，让他们对项目的价格预判不断走高，当客户的数量和心理的价位都处在峰值之后，在略低的定价和合理的推盘量映衬下，开盘自然火爆成功。

抛开大环境因素不讲，定价的关键无非是吃透竞品和摸清客户。

在吃透竞品这个环节，策划所发挥的作用往往大过销售，往往是由策划人员负责深度跟进各个竞争楼盘，定期拿出竞品分析报告讲解给销售部，让他们知己知彼并对自己的项目产品有信心。但最好的做法则是应由策划整合整个项目组的全部人力和信息资源，这样才能避免信息漏洞，真正吃透竞品。

而对客户的心理价位进行探底的时候，往往有三种情况需要注意：一是绝大多数客户都喜欢掩饰自己真实的心理价位，明明他觉得5000可以接受，但说出来的最多是4500，这也是人之常情；二是销售人员自己也会掩饰价格，他明明知道他的客户总体上可以接受5000块的均价，但为了保险起见，他甚至会自己故意报低客户的认知价位；第三则是有些不成熟的销售员会盲从别人的意见，明明他认为自己的客户心理价位是4500，但听到别人说出了5000，他也就稀里糊涂跟了上去。

在定价问题上，销售经理和策划经理必须都做到吃透竞品、摸清客户，必须在综合分析内外部因素之后才能拿出一致的价格方案，绝对不能有所谓谁主外、谁主内的分工问题，一次成功的定价一定是整个项目部在价格预判上达成了真正的一致。

定价如此，推盘节奏的把控亦如此。

保险销售策划书篇十七

三、开门红口号：抢占高峰，开门大红。

四、开门红对象：中支公司全体员工。

五、开门红事项安排：

1、确定开门红目标，拟定开门红方案。各个渠道、机构上报__年保费计划，拟定开门红保费目标。业管部拟定各渠道业务费用政策，各渠道、机构制定开门红具体方案。召开中支会议，汇总并确定个机构、渠道的开门红方案。

各个渠道根据分公司要求和自身实际业务能力情况上报__年度度保费计划，并拟定开门红的保费目标和重点推动险种，并完成期间的产品销售培训及各自的一季度合作方案;业管部根据各渠道上报的保费计划和预备方案，拟定其业务费用政策，制定整个公司的保费计划和整体方案，积极做好产品销售支持工作，并对部门制定的具体方案进行审阅。并由总经理室召开中支开门红会议，会议中统一思想，营造集体及职场氛围，汇总并确定各机构、渠道的开门红方案，完成部署并落实开门红前的准备工作。

2、开门红方案的宣导及执行。

(1)、对外：强化与各业务单位的拜访与沟通，加强业务单位与公司的合作深度。总经理室牵头对业务合作单位高层进行商务拜访活动，以保持良好的合作关系;中层业务骨干进行上门拜访，了解其业务合作单位的合作新意向和动态，保持业务合作的上升趋势，;业务员确保要做到经常走访合作单位，保持日常良好的沟通与联系，熟悉合作单位的保险需求，以便能有较快的业务反应能力。另外，在维护、巩固业务合作的同时，还要时刻关注市场动态，随时掌握第一手消息，各部门、渠道要做到信息交流一致，时刻做好拓展新业务的准备。由总经理室牵头衔接，确定保费的规模与类别后，中层业务骨干进行跟进，业务员进行业务处理，加强业务的稳定度。如此一来，实现级别对应的分层级、差异化的公关工作，彻底实现上层公关、中层跟进、底层维护的三位一体的营销策越。利用公司的品牌优势，开拓并迅速占领市场。

(2)、政策到位：业管部大力支持前线销售部门的工作，要结合分公司下发的政策，根据不同的市场情况和业务状况，最大程度上的争取机构费用和政策，并使其合理化、最大化的保证各渠道费用政策、激励方案的及时到位和兑现，并密切关注市场动态，做好经营分析，及时指导各渠道有效经营。

(3)、对内：公司召开开门红启动会议，业管部做整体开门红会议宣导并做相关工作报告，由各渠道介绍其渠道开门红方案，并对其做相关讲解，最后由总经理室强调会议精神。从根本上增加员工的使命感和自身学习自觉性;为了更好的鼓励先进，激发落后，业管部每日根据各渠道完成的业务情况用日报形式通过邮件箱全公司播报当日业绩情况，并点评战事、追踪差距。各渠道、机构要充分重视日报内容，利用渠道会议和业务分析会来强化开门红政策的学习，制定渠道内的具体行动力方案，每日填写活动日志，建立客户资料。并安排责任到人、保费到日的详细活动方针，并在会议中检视活动中的一系列过程，积极总结活动经验，并反馈市场变化和自身所遇到的困难，使其它渠道总结经验，以便及时调整方案和措施，以保证方案的机动性和灵活性，以此通过交流和总结来让目标顺利达成。

3、开门红期间业绩追踪，及市场情况。收集开门红期间业绩日报的跟踪，同时关注市场信息并及时调整政策。

业管部设立专项人员进行督导、追踪，每天以保费日报的形式通报公司内各渠道的整体数据通报，深入分析数据的构成，积极调整渠道比重和给予更多的政策支持和渠道费用，推动落后渠道的二次发力，保证渠道间的均衡性。并利用渠道间的保费差距，并跟踪日报报导的数据和渠道的后续状况，激励先进，鼓励后进，充分调动渠道、业务员之间的竞争力和动力。

在每获得一周的业绩数据后，业管部利用数据进行分析和后续跟踪，旨在以数据提醒各部门、渠道的业绩完成状态如保费达成情况。并及时检视渠道的工作，利用周例会时间及时指出其不足，并督促其进行改正并制定相应的目标，提出新的需求，并关注市场信息，及时调整相应的政策，以在总体上制定新的、更贴合实际应用的行动力方针。并在会议中，由保费达成理想的部门做经验分享，督促鼓励后进部门，并明确奖惩制度，提高员工的积极性。